ETF를 알아보자 - 미국 S&P500에 속한 성장주에 투자하는 SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF [SPYG]

ETF를 알아보자 - 미국 S&P500에 속한 성장주에 투자하는

SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF [SPYG]

 

안녕하세요

배당투자로 경제적 자유를 꿈꾸는 N'some 입니다.

 

오늘 알아볼 ETF는 미국 S&P500에 속해있는 기업 중

성장성이 뛰어난 240여 개 종목에 분산 투자하는

성장형 ETF인 SPYG입니다.

 

ETF의 특징은

그 ETF의 이름에 모든 설명이 들어있다는 점이 있는데

이름에 Growth(성장) 이 들어있는 걸 확인할 수 있죠

말 그대로

S&P500 지수에 포함되어있는 기업 중

성장주 위주의 투자를 하는 ETF라는 설명입니다.

 

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소개

 

SPYG는

State Street Global Advisors 라는 자산운용사에서 운용하는 ETF입니다.

미국에서 4번째로 큰 자산운용사이며

S&P500 Index 추종 ETF로 유명한 SPY의 운용사 이기도 합니다.

또한 State Street Global Advisors에서 출시한 ETF는 SPDR 이라는 이름으로 상장이 되는데

이는 한국에서의 미래에셋자산운용 - TIGER, 삼성자산운용 - KODEX 와 같은 이름이라고 보면 됩니다.

 

현재 SPDR에서 운용하는 ETF는 142개 (2021년 3월 기준 - 위키피디아 발췌),

관리하는 자산은 무려 3조 9000억 달러 (2021년 6월 기준 - 위키피디아 발췌)입니다.

 

SPY는 S&P500 Index 자체를 추종하는 ETF라면

SPYG는 S&P500 Index 구성종목 중 대형주, 성장주 위주의 240여 개 종목에 분산투자합니다.

 

대형주, 성장주라는 설명에서 알 수 있듯

SPYG의 성격은

S&P500 index를 상회하는 성과를 위한 ETF라고 보입니다.

 

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구성종목

 

구성종목을 살펴보면

SPYG의 성격을 좀 더 확실히 알 수 있습니다.

 

먼저 구성종목 TOP10의 구성비를 

S&P500 index ETF 인 SPY와 Nasdaq index ETF 인 QQQ와 함께 비교해보겠습니다.

 

	SPDR Porfolio S&P500 Growth SPYG		SPDR S&P500 Index Trust SPY		Invesco QQQ Trust
순위	종목	비율(%)	종목	비율(%)	종목	비율(%)
1	Microsoft Corporation	11.58	Microsoft Corporation	6.33	Microsoft Corporation	10.77
2	Apple Inc.	10.78	Apple Inc.	5.88	Apple Inc.	10.54
3	Amazon.com Inc.	7.03	Amazon.com Inc.	3.83	Amazon.com Inc.	7.58
4	Alphabet Inc. Class A	4.10	Alphabet Inc. Class A	2.22	Tesla Inc	5.68
5	Alphabet Inc. Class C	3.86	Tesla Inc	2.19	NVIDIA Corporation	4.98
6	Tesla Inc	3.84	Alphabet Inc. Class C	2.09	Alphabet Inc. Class C	4.05
7	Meta Platforms Inc. Class A	3.72	Meta Platforms Inc. Class A	1.98	Alphabet Inc. Class A	3.78
8	NVIDIA Corporation	3.47	NVIDIA Corporation	1.92	Meta Platforms Inc. Class A	3.37
9	Adobe Inc.	1.43	Berkshire Hathaway Inc Class.B	1.34	Adobe Inc.	2.01
10	Netflix Inc.	1.38	JPMorgan Chade & Co.	1.27	Netflix Inc.	1.91

 

구성 종목수의 차이 때문이라곤 해도

SPYG는 SPY보다는 QQQ에 조금 더 까까운 구성비를 보여주고 있습니다.

 

SPYG가 어떤 종목 위주로 투자하는지

어떤 성격으로 운용되는 ETF인지 알 수 있습니다.

 

대형주 이자 성장주에 투자하기 때문에

최근 전 세계 시가총액 1위를 탈환한

마이크로 소프트 (MSFT)의 비중과

2위 애플 (AAPL)의 비중의 합이 이미 20%가 넘어갑니다.

 

 

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QQQ와 SPY를 동시에 같은 비중으로 투자한다면

SPYG만 투자하는 것과 비슷한 효과를 볼 수 있지 않을까 생각합니다.

 

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주가 추이 ( VS QQQ, SPY)

 

SPYG와 QQQ, SPY의 주가 움직임을 살펴보겠습니다.

 

 

2011년 11월부터 10년간의 차트입니다.

SPYG는

기술주, 성장주 위주의 QQQ와

S&P500 SPY의 수익률의

중간 정도 수익률을 보여주고 있습니다.

 

수익률은 각각

SPY - 270.70%

SPYG - 384.15%

QQQ - 592.21%

 

같은 기간 동안

QQQ의 수익률이 압도적이지만

SPY와 함께 같은 비율로 분산투자했다면

SPYG의 수익률과 비슷했을 거라 보입니다.

 

 

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배당수익률 및 보수

 

SPYG의 현재 (2021.11.15 기준) 배당률은 0.72%로

성장주 위주의 투자이다 보니

배당금은 매우 적은 편입니다.

1주당 배당금은

분기별 $0.1 수준이며

세금을 제외하면 정말 미미한 수준입니다.

 

보수는 연 0.04%로 

0.09%인 SPY의 절반 수준입니다.

이 정도면 거의 없다고 봐도 무방할 정도의 수준입니다.

 

 

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SPYG의 투자 포인트

 

SPYG는

1주당 가격이 $71 정도입니다.

QQQ는 $394

SPY는 $467 

정도인 것을 감안하면

접근성이 매우 뛰어나다 하겠습니다.

장기적으로 적립식 투자로 다가가기 괜찮은 가격이라 생각되며

수익률 차트를 봤을 때

앞으로도 미국이 우상향 한다는 믿음이 있다면

충분히 장기투자로 투자할만하다 라는 의견입니다.

 

 

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마치며

 

SPDR Portfoilo S&P500 Growth ETF [SPYG]는

 

상대적으로 적은 금액과 높은 수익률로 인해

장기 정립식 투자에 다른 지수 추종 ETF보다 접근성이 좋다고 판단됩니다.

 

저도 현재 21주 보유 중이며

매달 1주씩 꾸준히 추가 매수 중입니다. (물론 하락하는 날)

 

장기투자를 고려하신다면

나쁘지 않은 선택일 수 있습니다.